1.- Bye, Bye Baby (P. St. John)

2.- Easy Rider (J. Gurley)

3.- Intruder (J. Joplin)

4.- Light Is Faster Than Sound (P. Albin)

5.- Call On Me (S. Andrew)

6.- Women Is Losers (J. Joplin)

7.- Blindman (P. Albin, S. Andrew, D. Getz, J. Gurley, J. Joplin)

8.- Down On Me (Arr. J. Joplin)

9.- Caterpillar (P. Albin)

10.- All Is Loneliness (L. Hardin)

11.- Coo Coo (P. Albin)

12.- The Last Time (J. Joplin)